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인기 직종, ‘자산관리사’가 되는 법
-스튜어디스 출신 자산관리사가 소개하는 능력있는 자산관리사 되기
항공사 승무원에서 자산관리사로 변신해 화제를 모은 바 있는
미래에셋생명 강남 영웅스타점 이소연 부지점장을 통해 자산관리사가 되는 법을 알아봤다.
자산관리사는 금융기관 영업부서의 재테크팀에서 수입과 지출, 자산 및 부채현황,
가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집 분석하여 고객이 원하는
라이프 플랜(Life Plan)상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과
실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말한다.
우선 자산관리사가 되려면 약 한달간 진행되는 고객 상담 교육을 필수적으로 받아야 한다.
각종 금융기관에서는 교육생들에게 자격증에 관련된 교재를 지원하여
자격증을 취득 할 수 있도록 도와주고 있다.
하지만 상담교육만 받는 것이 아니다. 이소연 부지점장은 “자산관리사가 되기 위해서는
전문 자격증을 준비해야 한다”고 밝혔다.
그녀는 “자격증 종류에도 보험 판매 자격증, 변액 보험 판매 자격증,
펀드 판매사 자격증, IFP, AFPK, CFP 등이 장르별로 구분돼 있다.
이 자격증들은 전문지식을 요구하기 때문에 1년 이상 맞춤 스터디를 해야 취득할 수 있다”고 설명했다.
<OSEN 생활/문화 2011.03.14 부분발췌> |
